Оставивший учёбу студент и к тому же жонглёр-самоучка Альфред Ф. Джонс попадает в труппу не совсем обычного цирка. Вначале многое его удивляет: экстремальные номера, умения артистов, отсутствие клоунов и дрессировщиков с животными… Однако именно с появлением Альфреда начинает происходить необъяснимое – один за другим гибнут участники цирковой труппы. Неужели среди артистов есть убийца?