Злая Королева Реджина правит Зачарованным лесом с железной волей и жаждой мести. Она готова стереть свет с лица земли, лишь бы покарать тех, кто предал её. Но всё меняется, когда дерзкая охотница Эмма Свон появляется у её трона с дерзким предложением: помощь в обмен на ночь.

Их сделка кажется простой. Но страсть превращается в привязанность, игра — в чувство, что способно изменить ход истории. Реджина и Эмма вынуждены выбирать: любовь или месть, друг друга или самих себя.