Говорят, каждые пять лет к подножию горы спускается наико — девятихвостая кошка, исполняющая людские желания. Кёджуро Ренгоку, мечтающий спасти свою тяжелобольную мать, решил отыскать мифическое существо и испытать удачу, ещё не подозревая, чего ему будет стоить встреча с лукавой хозяйкой гор.