Джейкоб спасает Беллу от прыжка со скалы, а затем продолжает спасать каждый день, постепенно возвращая её к жизни.

Казалось, раны стали затягиваться, но вдруг выясняется, что запечатление — не такое уж редкое явление, и оно грозит абсолютно каждому волку, включая Блэка.

Ещё более неожиданно в Форкс возвращается семья вампиров, преследуя собственные цели, а с одноклассниками Беллы начинают происходить странные, даже жуткие вещи.

Тем временем кто-то оставляет Белле таинственные «послания»...