После победы над Облаком, казалось, все остается по-прежнему, однако вскоре перемены касаются всех. Изгнанные Фэйдон и Змей создают непримиримый союз в погоне за могуществом, что даст им власть над Луговиной. Лорд Канн осознает потерю, но не отступает, делая Балабаста алхимиком, Луну – шпионкой, а разоблачив Деймана, не собирается отпускать его к феям. Талия овладевает магией, защищая свою деревню. Когда же все заходит слишком далеко, ей приходится отправиться в Страну Эльфов в поисках ответов.