В тени королевства ,бесследно исчезает молодой омега Чимин, оставляя за собой лишь метки черной пантеры. Его отец внезапно отошел от власти , и теперь Чонгук, получивший наводку на поиск и уничтожение Чимина, отправляется в погоню по следам неуловимого юноши .

Встреча с ним раскрывает давно забытые и тщательно оберегаемые тайны, и борьба за трон оборачивается испытанием для двух душ, изменяя всё, что они знали о власти и себе.