На пустынном морском берегу Блистательный Гэндзи, сын императора, не удостоенный звания принца, попадает в жилище чиновника, удалившегося в изгнание. Отшельник воспитывает прелестную внучку. Гэндзи испытывает неодолимое желание взять девочку на воспитание и в будущем, кто знает, возможно, и жениться на ней. Но не все так просто с этой девочкой…