Синхвагук Вонсенджа Ли Феликс отправляется в империю Хванвольгук с секретной миссией от отца. Его цель - втереться в доверие к императору и добыть сведения, способные изменить баланс сил между двумя государствами.

Но игры, задуманные в столице Синхвагук, обретают неожиданный оборот, когда на кону оказывается не только политика.