Хлоя Декер - персона нон-грата в полиции Лос-Анджелеса из-за последствий «дела Пальметто». Устав от враждебной, токсичной рабочей среды, она переходит в отдел Метро и становится офицером K9.

Люцифер Морнингстар, Первородный Падший Ангел, наслаждался отдыхом в Лос-Анджелесе, погрязая во всех грехах и желаниях многочисленных жителей города, оказывая услуги, исполняя желания и теряя себя в безостановочной оргии секса, наркотиков и рок-н-ролла... пока не столкнулся с могущественной ведьмой...