«Изморозью по воде» воплощает непредсказуемую и запретную любовь, где дневная реальность и ночные встречи сливаются воедино, создавая мир, где они могут быть собой и открыть свои сердца друг другу. Какое-то время у Карлайла и Аро кажется, что они наконец-то нашли друг друга и баланс между своими обязанностями и желаниями.

Однако преграды начинают появляться на их пути. Вольтури, жесткий и властный клан, имеет строгие правила и требования, а их тайный роман ставит все под угрозу.