В магической Британии идет война между Пожирателями Смерти и Орденом Феникса. Встреча Темного Лорда и Луны Лавгуд, как гениального легилимента и прирожденного окклюмента, запускает цепочку событий, в результате которых мировоззрение студентов Хогвартса подвергается серьезным испытаниям.

Антонин Долохов намерен взять реванш в личной войне с Гермионой Грейнджер, для которой проигрыш сродни трагедии.

Тем временем Драко Малфой и Джинни Уизли заключают необычную сделку.