Гермиона бросила волшебный мир, она 5 лет живёт, как магла, скрывая, что у неё есть сын от Малфоя, которого она не любит. Гарри Поттер собрался жениться, и позвал на свадьбу лучшую подругу. В зоопарке Драко случайно видит мальчика похожего на себя. Он догадывается, что это его сын от Грейнджер. На семейном древе Малфоев ребёнка нет, от отца он узнал о проклятье их рода. Драко пытается разобраться в этом, снова сблизиться с Гермионой, но теперь его соперник Крам. Ещё и у Нотта проблемы.