Дочь Лафея, короля Йотунхейма, попадает в Асгард, где ей предстоить узнать, что есть правда, а что ложь, а главное принять себя такой, какая она есть - полукровка. Но и это ещё не всё. Она повстречае...

Гора отвоевана. В Эреборе восстановлено правление короля Торина. Народ Дурина вернул свое прежнее величие и власть. Настало время подумать о личной жизни. В Эребор съезжаются дочери вельмож из разных...