Очередная попытка Доктора вернуть Йена и Барбару домой оканчивается неудачей. Вместо Англии двадцатого века путешественники попадают в Камелот, где Йену придется примерить доспехи, а Доктору — колпак...

Луиза, девушка из провинциального бразильского городка, знакомится с загадочным парнем, в биографии и поведении которого много странностей и несостыковок. Она начинает жить от встречи к встрече, узна...