Потомственный колдун с практически полным отсутствием способностей Сергей Муравьёв-Апостол возвращается в родной Санкт-Петербург, чтобы работать в альма-матер.Профессор генетики, пятсотлетний вампир Николай Романов вынужден посетить Институт Истории в связи с несчастным случаем, в котором замешан его сын.