В тридесятом государстве жил был один король. Правил он мудро и относительно справедливо. И были у него две прекрасные дочери, хотя о младшей это говорили крайне редко. И не то чтобы младшая принцесса была дурнушкой, но ее характер и увлечения, увы, никак не соответствовали ее статусу. И вот когда на руку и сердце старшей принцессы появилось два претендента, король решил все взять в свои руки. Но какая же сказка может быть без злого колдуна? И почему младшая принцесса так рада ему?