Мир, где каждый двуногий имеет звериные уши и хвост. Мир, где лисы и драконы борются за власть. Эта история о юной принцессе-лисе, противившейся своей участи, её паже - псе и о свергнутом принце-драконе, отчаянно борющемся вместе со своим народом за возвращение власти в свои руки.