Верный воевода Алексей Басманов служит при дворе одного из самых страшных тиранов в истории - Иоанна Васильевича Грозного. На службу к царю Алексей приводит и своего сына - Фёдора, юношу поразительной красоты, не по годам умелого воина.Этой же зимой Иоанн Грозный учредит опричнину, и Басмановы войдут в ближайший круг советников при дворе.