Однажды, на вечеринке, Алек случайно переспал со своим соулмейтом, и у него появились крылья. Нефилим не знает личности своего истинного, да и не хочет этого, как и Магнус, который с недавних пор посещает Институт ежедневно. Алек и Магнус ненавидят друг друга в реальной жизнь, но практически признаются в любви, когда они в масках, в отеле и полностью обнажены. Но проблема в том, что они даже не догадываются, кто под маской...