После того, как Джафара заключили в лампу и выкинули подальше в пустыню, прошло восемь лет. Колдун выбрался из плена и теперь жаждет отмщения. Проворачивая месть с помощью многочисленных родственников, он узнает тайну о своих родителях, скрываемую от него уже много лет...