Представим, что в научной лаборатории Денвилля произошёл взрыв, а из-за радиации и выбросов энергии у жителей всего города начал постепенно повышаться IQ и возможности их мозга стали выше, чем у среднестатистических людей. Спустя несколько лет в этот город перестали пускать обычных граждан - только учёных или грязнорабочих. В качестве повара в город приезжает студентка Изабелла, а дальше...