Дьявол-альфа, Димитрий Масленников, решил посетить грешный мир, который люди зовут Землёй и стал наблюдать за одним пареньком, который показался ему довольно интересным человеком, после чего решил познакомиться с ним поближе. Что же в конце концов получится? Ненависть? Дружба? Или что-то большее?