В далеком королевстве, в землях, где песок пустыни и палящее солнце встречаются с морем и цветами, наследный принц возвращается с войны, готовясь следовать традициям и жениться на молодой принцессе, чтобы занять трон и править своим народом...Но наследный принц, сам того не зная, с рождения был обещан дочери старого союзника королевства.И всё меняется, когда юноша встречает таинственную Азаратскую колдунью, живущую в тёмном лесу.