Граф ди Луна прекрасно знает: Леоноре сейчас тяжело. На турнире она увидела трубадура Манрико, и ее сердце занято им. Леонора не любит графа, а он страдает от неразделенной любви и хочет то ли прикончить соперника, то ли уйти на войну, чтобы его там убили. Но Леонора не даст графу умереть.