Джеймс Кларк Росс привёз Фрэнсиса Крозье из Арктики, но обнаружил, что Фрэнсис стал совершенно другим человеком – пожалуй, самым поразительным изменением является постоянный спутник Фрэнсиса – Джеймс Фицджеймс. И Джеймсу лишь случайно удаётся обнаружить истинную природу отношений между Фрэнсисом и Фицджеймсом.