Рассказ повествует о временах, когда мазон с одной стороны и кибертронцы - с другой только начали осваивать спутник, из-за которого позднее разразилась война между мазон и десептиконами. Для поиска ресурсов и поддержания торгово-производственной активности одной из влиятельных мазонских корпораций на почти безжизненную луну прибывает исследовательница. Со схожей миссией на поверхности небесного тела появляется представительница другой цивилизации...