В замке Короля Кендрика проходил праздник в честь дня всех влюблённых. И вроде бы всё хорошо, но волшебник, который это на дух не переносит, решил поспешно удалиться. Увидевший это Чёрный Барон, сам не зная почему, последовал за ним.