Саске и Наруто встречаются при весьма странных обстоятельствах - первый спасает второго от самоубийства. И тут начинается волшебство - Узумаки и история его суицида оставляют за собой одни лишь вопросы. Чужой город, новые лица, странное знакомство - всё это подогревает интерес молодого Учихи. Ведь он думает, что спас девушку...