Император, узнав о принцессе Кагуя, желает немедленно направиться к ней. Но хитрый советник советует как следует подготовиться к встрече, чтобы не оплошать как другие. Как результат - принцесса не может использовать ни один свой прием для защиты, а вот Микадо вовсе не намерен сдерживаться в своих чувствах, ведь время-то поджимает.