Скучающий в Китае граф Дракула находит смертельно больного Чжан Цилина и, чтобы спасти ему жизнь, обращает в вампира. Проходит время. На одном из аукционов граф и его приёмный сын встречают У Се и оба влюбляются в него. А кого же полюбит их избранник? И останется ли он сам при этом в живых?