Действие происходит в Мистик Фолс, куда неожиданно приезжают две девушки - сестры Бладрейн. Тёмное прошлое, неопределённое будущее... Да и не совсем ясно, кто они сами, эти Элизабет и Беллатрисса Бладрейн... И как они связаны с братьями Сальваторе...