В городе орудует маньяк который похищает детей, а затем - убивает. Милиция не может выйти на преступника, а количество жертв - растет. Тогда Министерство и вспоминает о людях со сверхъестественными способностями. Султанов предлагает своей старой знакомой - следователю Рогозиной Г.Н. возглавить ФЭС. А у нее свои проблемы: одно из уголовных дел вывело на след организации, занимающейся незаконной трансплантацией органов. И именно там она встречается с похищенным из Англии Гарри Поттером...