Первогодки переходят на второй год обучения, и Кей замечает, что Ямагучи изменился: он больше не тот маленький задохлик, которого он спас когда-то от буллинга. У Карасуно появляется новый член команды: харизматичный и уверенный в себе русский, который, кажется, тоже заинтересован в Ямагучи...