На дворе — конец февраля. Двацветок, почувствовав, что очень сильно скучает по Ринсвинду, абсолютно спонтанно приезжает в Анк-Морпорк, сам толком не понимая, почему. Ринсвинд встречает его с истинным гостеприимством... но потом вдруг натыкается на некий заговор, и, волнуясь за Двацветка, бросается этот заговор раскрывать (с небольшой помощью своего коллеги Думминга). Справится ли неудавшийся волшебник с очередной смертельной опасностью сам, без помощников?