Начало карьеры ныне знаменитого Джеймса Бонда. Первая операция чуть ли не провалена, но агенту удается ускользнуть. Кое-как оправившись от полученных ранений, он узнает от М, что та отправляет его на дополнительные тренировки. Бонд даже представить себе не может, что ждёт его в спортзале.