В императорский дворец прибывают новые слуги, и среди них - танцор Чон Чонгук, замысливший прорваться как можно ближе к императору, заслужить звание фаворита. Однако на его пути встаёт Пак Чимин - молодой, но очень талантливый танцор, которому есть что скрывать. Да и Чонгук не так уж чист, как кажется на первый взгляд.