Потерпев неудачу на румынской границе, Великий Комбинатор отправился в Москву, где столкнулся с посетившими столицу Воландом и компанией. Это сильно повлияло на его мировоззрение, он прожил остаток жизни весьма достойно и умер в конце 70-х годов. Однако в начале 21 века, он, чтобы идти выше, сперва должен помочь подняться четырем душам - собственному 79-летнему сыну Филиппу Грицацуеву, 95-летней Зое Фемиди и двум молодым девушкам, реинкарнациям давно умерших Эллочки и мадам Грицацуевой.