Проходит десять лет с тех пор, как Фродо Торбинс отплыл за горизонт. Жизнь в Средиземье идет своим чередом, тихо и безмятежно, но не все так, как охота верить.

На Средиземье надвигается новая беда и лишь драконам под силу с нею совладать.