Отдел расследует странные события, происходящие в Лондоне, и нападает на след новой террористической организации под названием "волшебники". Майкл и Никита проникают в Хогвартс и оказываются замешаны в событиях шестой книги про "Гарри Поттера" ("Принц-полукровка").