Этот мир внешне похож на наш, но это лишь иллюзия. Здесь оживают сказки и легенды, надёжно скрытые от обычных людей древним Договором. Получить доступ к ним сложно и крайне опасно, вот только агента Тима Прокси никто об этом не предупредил - новое задание и загадочный напарник Ниарил Толлак становятся проводниками в закрытую часть реальности. Остаётся только надеяться, что ему удастся сохранить рассудок и жизнь.