С помощью дневников Христиана Дроссельмаера герои обнаруживают невероятную особенность силы Факира и старого сказочника. А Мифо, всё чаще ощущающий своё одиночество сказочного персонажа среди обычных людей, стремится узнать хоть что-нибудь о своем прошлом.