Потерпев неудачу при Первом вторжении, уцелевшие пришельцы застряли на Земле без возможности связаться со своими. Они смогли замаскироваться благодаря технологии, которая позволяла быть похожими на обычных людей. Но оказалось, что среди людей есть те, кто способен распознавать чужих без специальных приспособлений