Странно, но после прихода этого человека, в Денверском цирке (штат Колорадо) стали происходить очень странные проишествия. Звери кидаются на зрителей, конструкции рушатся, а молодая гимнастка Алиса вообще ввязалась в неприятную заварушку, с участием чувств их нового иллюзиониста...