Флоренция XVI века. Аферист Каллимах хитростью желает завоевать красивую и недоступную Лукрецию, жену адвоката Никия, не способного иметь детей. Для осуществления своих замыслов Каллимах подкупает Лигурио, приятеля Никия, и тот рекомендует Каллимаха в качестве врача и знахаря, дабы убедить Лукрецию пить настой из мандрагоры, якобы способный излечить её от стерильности.