Московское царство, лихие 1690-е, рассвет правления Петра Великого. Юный знатный новгородец Пётр Фосфори?н, потомок византийских патрикиев, убегает из дома в село Преображенское и вступает в потешный полк. В компании единомышленников Фосфорин решает посвятить жизнь служению Родине и новому царю. На выбранном пути его ожидает множество препятствий и врагов, первый из которых - он сам. Куда же заведет героя его пылкая натура?..