Однажды, демону стало скучно в преисподней и он решил выйти на поверхность, чтобы собрать немного свежих душ. Путешествуя, он встречает священника, безгрешного и с доброй душой. Сначала, он решает натолкнуть его на грех и посмеяться над ним, но постепенно начинает чувствовать странное удовольствие, глядя в карие глаза священника.