Группа Калтыгина получает новое задание и на торговом судне отправляется в Аргентину.

Повествование ведётся от лица Бобрикова и фокусируется на развитии их с Филатовым отношений, которые разворачиваются на фоне событий связанных с их диверсионной деятельностью.