Дэниэл Деронда, ученик предпоследнего класса школы, живёт вместе со своим опекуном мистером Маллинджером в маленьким городке, куда однажды после долгих лет отсутствия возвращается молодой путешественник Фридрих Штрунзе, приходящийся мистеру Маллинджеру дальним родственником. Поселившись в городке, господин путешественник вызывает неподдельный интерес Дэниэла и его лучшего друга Джеймса Стирфорта.