Действия разворачиваются с начала 4 сезона. Люцифер тяжело переживает последний месяц. То, чего он так боялся, случилось в самый неподходящий момент – его истинный облик явился Хлое. Она уехала, не сказав ни слова. Но скоро девушка возвращается, принимается за работу, и утверждает, что все хорошо. Но не успела детектив свыкнуться с личностью напарника, как ситуацию осложнил неожиданно появившийся старший брат Люцифера – сам Михаил. И тут понеслось…