Рядом со Спенсером Билли чувствует себя живым. Спенсер же зачастую ощущает себя мёртвым, находясь с Билли. Их отношения не просто нельзя назвать идеальными — они являются скорее полной противоположностью самого понятия ?отношения?. Райт теряет терпение, и вселенная носом к носу сталкивает его с другим Коброй — живым, дышащим и тёплым, но в этом странном мире Билли и Спенсер никогда не были близки, юный режиссер недавно трагически погиб, а парень понятия не имеет, как вернуться домой.